Etichette

Un'etichetta è un contrassegno gratuito su un documento. A differenza di una cartella, un documento può averne più (fino a dieci) e non ne deriva nulla: non influenzano la direzione del documento né l'output.

A cosa serve

• Segnare cosa è in attesa di approvazione da un superiore.
• Distinguere i documenti da rimborsare in contante.
• Annotare un centro, un progetto o un'auto.
• Mettere da parte temporaneamente ciò che è controverso.

Colori

Un'etichetta senza un colore selezionato deriva il suo colore dal nome, quindi è stabile e durante la creazione non richiede domande. Puoi scegliere un colore personalizzato nella gestione delle etichette. Scegli colori a contrasto e, preferibilmente, mantienili al minimo: nel riepilogo le etichette vengono riconosciute perifericamente.

Aggiunta

Puoi aggiungere un'etichetta a una riga nel riepilogo, nella finestra documento nella scheda Dettagli, o in massa dalla barra di selezione. È possibile creare una nuova etichetta direttamente durante l'assegnazione, non è necessario accedere alle impostazioni. Un account può ospitare cento etichette personalizzate, il nome può avere al massimo quaranta caratteri.

Etichette automatiche

Alcune etichette vengono aggiunte automaticamente dall'app: tipo di documento, quando non si tratta di una fattura standard (Nota di credito, Nota di rettifica, Fattura proforma, Documento fiscale per pagamento, Documento semplificato), codice valuta per i documenti in valuta estera e Documento non riconosciuto per i file da cui il modello non ha letto nulla.

L'etichetta Con aiuto viene assegnata al documento nel cui processo di estrazione il modello ha ricevuto informazioni sul fornitore dai tuoi precedenti aggiustamenti. Filtrando con essa troverai tutti questi documenti contemporaneamente e verificherai facilmente se l'aiuto è utile. Se lasci il documento elaborare nuovamente e l'aiuto non è disponibile, l'etichetta scomparirà.

L'etichetta automatica si basa sui dati: se correggi il tipo o la valuta nel controllo, cambierà di conseguenza. Puoi disattivarla nelle impostazioni (Etichette automatiche); un'etichetta automatica eliminata non verrà più aggiunta e può essere ripristinata nello stesso luogo.

Eliminazione

L'eliminazione di un'etichetta la rimuove da tutti i documenti. I documenti stessi rimarranno. Poiché ciò non può essere annullato, verrà richiesta una conferma e verrà ricordato a quanti documenti si applica.

Etichetta o cartella?

Regola: la cartella è un luogo, l'etichetta è una caratteristica. Un documento si trova in un solo luogo, ma può avere quante più caratteristiche desideri. Se hai dei dubbi, chiediti se avrebbe senso avere la cosa in due posti contemporaneamente: se sì, è un'etichetta.