Étiquettes

Une étiquette est une marque libre sur un document. Contrairement à un dossier, un document peut en avoir plusieurs (au maximum dix) et n’a aucune conséquence — elles n'influencent pas l'orientation du document ni sa sortie.

À quoi ça sert

• Marquer ce qui attend l'approbation d'un supérieur.
• Distinction des documents à rembourser en espèces.
• Noter un centre de coût, un projet ou une voiture.
• Mettre temporairement de côté ce qui est contesté.

Couleurs

Une étiquette sans couleur choisie tire la sienne de son nom, donc elle est stable et ne pose pas de question lors de la création. Vous choisissez une couleur personnalisée dans la gestion des étiquettes. Préférez des couleurs contrastées et gardez-en moins — elles sont reconnues périphériquement dans l'affichage.

Ajout

Sur une ligne dans l'affichage, dans la fenêtre du document sous l'onglet Détails, ou en masse à partir de la barre de sélection. Une nouvelle étiquette peut être créée directement lors de l'attribution, il n'est pas nécessaire d’aller dans les paramètres. Un compte peut contenir cent étiquettes personnalisées, le nom ayant au maximum quarante caractères.

Étiquettes automatiques

Certaines étiquettes sont ajoutées automatiquement par l'application : le type de document lorsqu'il ne s'agit pas d'une facture classique (Note de crédit, Note de débit, Facture d'acompte, Document fiscal pour paiement, Document simplifié), le code de la devise dans le cas d'un document en devises étrangères et Document non reconnu pour un fichier dont le modèle n'a rien pu lire.

L'étiquette Avec aide est attribuée à un document si lors de son extraction, le modèle a obtenu des informations sur le fournisseur de vos précédents correctifs. Avec un filtre, vous pouvez trouver tous ces documents d'un coup et vérifier facilement si l'aide est utile. Si vous traitez à nouveau le document et que l'aide n'est pas présente, l'étiquette disparaît.

L'étiquette automatique dépend des données : si vous corrigez le type ou la devise dans le contrôle, elle change avec eux. Vous pouvez les désactiver dans les paramètres (Étiquettes automatiques) ; une étiquette automatique supprimée ne sera plus ajoutée, et vous pouvez la restaurer également à cet endroit.

Suppression

La suppression d'une étiquette la retire de tous les documents. Les documents eux-mêmes restent. Comme cela ne peut pas être annulé, il demande une confirmation et rappelle combien de documents cela concerne.

Étiquette ou dossier ?

Règle : un dossier est un lieu, une étiquette est une propriété. Un document se trouve dans un seul endroit, mais peut avoir autant de propriétés qu'il le souhaite. Si vous hésitez, demandez-vous s'il serait logique d'avoir l'élément à deux endroits en même temps — si oui, c'est une étiquette.