Documenti
Tutto ciò che riguarda i singoli documenti: come arrivano nel servizio, come cercarli, come verificarli e cosa si può fare con essi in seguito.
Ciclo di vita del documento
Il documento attraversa stati visibili nell'elenco:
| Stato | Cosa significa |
|---|---|
| In attesa nella coda | Caricato, in attesa di capacità libera |
| In elaborazione | Riconoscimento in corso |
| In attesa di controllo | Riconosciuto, in attesa della tua conferma; non può essere scaricato né inviato |
| Completato | Confermato, o elaborato senza controllo; webhook inviato |
| Errore | Elaborazione fallita, crediti restituiti |
Passando sopra l'icona dello stato, si mostra perché il documento è in attesa di controllo, o perché è fallito. Un documento non riuscito può essere caricato nuovamente—il controllo dei duplicati non lo ferma.
L'elaborazione che non si completa viene ripetuta: il documento torna in coda e viene ritentato, al massimo tre volte. Se non riesce nemmeno al terzo tentativo, termina come errore e i crediti vengono restituiti. Quindi, in stato In elaborazione il documento non rimane per sempre.
Cosa contiene il documento
Ad ogni documento viene mantenuto il file originale, i dati letti, l'elenco delle scoperte dai controlli, il canale attraverso il quale è arrivato e i registri delle attività su ciò che è stato fatto. L'originale può essere aperto in qualsiasi momento in anteprima accanto ai dati, il che è l'unico modo affidabile per verificare che l'importo letto sia effettivamente stampato su carta.
Il documento può essere rinominato (matita accanto al nome nella finestra del documento). Il nome del file rimane, l'originale scaricato si chiama sempre allo stesso modo.
Quanto tempo viene conservato il documento
Il periodo di conservazione è regolato dal piano al momento del caricamento: 30 giorni per Free, un anno per Starter, cinque anni per Business, dieci anni per Scale. Alla scadenza, il documento viene eliminato completamente, insieme ai dati. La data è visibile nei dettagli del documento come Conserveremo fino a. Un documento in attesa di controllo non viene eliminato.
Dove andare dopo
- Caricamento — tutti i modi in cui il documento entra.
- Panoramica dei documenti — elenco, filtri e azioni di massa.
- Controllo del documento — modulo, scoperte e conferma.
- Cestino — dove va a finire il documento dopo l'eliminazione e come viene recuperato.
- Controparti — fornitori e clienti dai documenti, archivio predefinito e cosa ricorda l'app a loro riguardo.
- Scadenze — cosa è scaduto, cosa sta per scadere, ordine di pagamento per la banca, pagamento QR e come contrassegnare la fattura come pagata.