Filtri e ricerca
Sopra l'elenco c'è un pannello di filtri. Di default è compresso e ricorda se lo hai espanso. Tutti i filtri si combinano e il numero di attivi è visibile sull'icona, quindi non accadrà che tu cerchi un documento nascosto da un filtro dimenticato.
Filtri disponibili
| Filtro | Cosa fa |
|---|---|
| Nome file o ID | Cerca nel nome e nel nome personale; basta anche l'inizio dell'ID documento |
| Dati del documento | Cerca in tutto ciò che si trova nel documento: nei dati letti, nella trascrizione e nel testo del file |
| Tipo di documento | Uno o più tipi (schemi), inclusi quelli personalizzati |
| Direzione | Ricevuti o emessi |
| Stato | Uno o più stati, ad esempio completato o non riuscito |
| Intervallo | Oggi, 7 giorni, questo mese, mese scorso, quest'anno, oppure da–a; in base alla data di caricamento |
| Fascicoli | Uno o più, inclusi quelli non classificati |
| Etichette | Il documento deve avere tutte quelle selezionate |
| Scadenza | Scaduto, in scadenza, non pagato, pagato |
Ricerca di testo
Entrambe le ricerche non distinguono tra maiuscole e minuscole né diacritici e si estendono su tutto il conto, non solo sulla parte letta dell'elenco. "Sroubeni" trova "Šroubení" e viceversa, quindi non devi scrivere gli accenti.
Dati del documento cerca in tre cose contemporaneamente: nei valori letti dal documento dal modello, nella trascrizione automatica del documento e nel testo all'interno del file. Proprio grazie alla trascrizione trova anche una voce che il modello non ha estratto — ad esempio, una merce specifica da una ricevuta, da cui si è ottenuta solo l'importo totale.
Per le parole è sufficiente scrivere l'inizio: "doprav" trova sia dopravné che dopravu. Quando scrivi più parole, il documento deve contenere tutte. All'interno della parola si cerca solo nei dati letti, quindi troverai una parte di IČO o di un numero di documento, ma non una parte di parola dalla trascrizione.
Scrivi l'importo come lo vedi nel documento, con virgola e punto — "597,50" trova un documento con importo 597.5.
Per i documenti caricati prima si cerca immediatamente nella trascrizione, inclusi tutti gli archivi. Il testo all'interno del file viene aggiunto in background, quindi poco dopo l'introduzione potrebbe non essere completo per i documenti più vecchi.
La ricerca all'interno di un documento è nella sua finestra: il campo Cerca nel documento sopra l'anteprima scansiona l'originale e contemporaneamente evidenzia il campo corrispondente nel modulo o nei dati accanto.
Scadenza
Il filtro Scadenza chiede la stessa cosa della scheda Scadenze, solo sopra l'elenco, dove può essere combinato con un fascicolo, un'etichetta o un intervallo — ad esempio "scaduto nel fascicolo Energia". Si applicano le stesse regole: si monitorano le fatture ricevute con scadenza, non le ricevute e le note di credito. I dettagli sono nella pagina Scadenze.
Fascicolo "Non classificati"
Nella selezione dei fascicoli c'è un'opzione speciale per i documenti che non appartengono a nessun fascicolo. È utile come controllo regolare: ciò che rimane qui non è stato classificato da nessuno.
Annullamento filtri
Il pulsante Annulla filtri accanto all'icona disattiva tutto contemporaneamente. Un filtro individuale si disattiva direttamente nel suo campo.
Riferimento dai riepiloghi
Quando clicchi sul numero di documenti senza importo riconosciuto nei Riepiloghi, verrai reindirizzato all'elenco con filtri preimpostati, che corrispondono esattamente a ciò che hai visto nel riepilogo. Nel filtro quindi si illumina l'icona Senza importo.