Controllo del documento

Il controllo è il luogo in cui una stima diventa un documento di cui ti fai carico. Si apre facendo clic sul nome del documento nello stato di In attesa di controllo: a sinistra l'originale, a destra il modulo con i dati e sopra di esso i riscontri.

Perché si controlla

Il modello legge bene i documenti, ma non in modo impeccabile, e un errore nell'importo o nel conto del fornitore costa più di un minuto speso nel controllo. Pertanto, l'obiettivo del controllo non è rileggere l'intero documento, ma esaminare ciò che il servizio ha contrassegnato come contestato.

Per impostazione predefinita, ogni documento attende di essere controllato, indipendentemente dalla provenienza. Nelle impostazioni (Controllo prima dell'invio) può essere ristretto a canali selezionati, solo ai documenti con riscontro, oppure disattivato — allora i documenti vengono inviati immediatamente dopo il riconoscimento.

Un'eccezione vale sempre: un documento che hai fatto rielaborare passerà attraverso il controllo anche su un conto che verifica solo documenti con riscontro. Hai appena detto che i dati erano errati, quindi i nuovi dati devono essere visti da un umano prima di essere inviati tramite webhook.

Cosa c'è sullo schermo

• Anteprima del documento — PDF originale o immagine, con ricerca, ingrandimento e anteprime delle pagine opzionali. Word ed Excel appariranno convertiti in PDF.
• Modulo — dati letti nei campi secondo lo schema del documento.
• Riscontri — elenco di ciò che i controlli hanno trovato, con un pulsante di correzione per ciascuno, se disponibile.
• Ricalcolare — barra con suggerimenti che sostituisce i totali mancanti o non corretti.
• Dati — output grezzo in JSON o XML per chi ha bisogno di vederlo (selettore nella vista duale).

Come farlo velocemente

Leggi i riscontri. Controlla il valore nell'anteprima a sinistra — la ricerca nell'anteprima può anche trovare un importo scritto con spazi tra le migliaia e contrassegnerà il campo a cui appartiene. E viceversa: fare clic nel campo del modulo mostrerà nell'anteprima dove si trova il suo valore sul documento. Correggi, o lasci perdere. Conferma con il pulsante Conferma e invia o con la scorciatoia Ctrl+Enter.

Un documento senza riscontri può essere confermato con un solo pulsante, senza toccare il modulo. Un documento con riscontri chiederà conferma prima di permettere di lasciarli così.

Correzioni da cui l'app impara

Quando correggi sempre la stessa cosa da un fornitore, l'app prenderà appunti dalla correzione e la passerà come suggerimento al modello per il suo documento successivo. Ciò che viene così memorizzato, ciò che non e dove eliminare gli appunti, è sulla pagina Appunti sui fornitori.

Controllo batch

Dopo la conferma, si aprirà direttamente un altro documento in attesa. Non è necessario chiudere la finestra, cercare nella tabella e aprirne un altro — passerai attraverso l'intera coda senza toccare l'elenco. I filtri attivi sull'elenco rimarranno validi.