Метки

Метка - это свободный знак на документе. В отличие от папки, документ может иметь несколько меток (максимум десять), и они не имеют никаких последствий — не влияют на направление документа или вывод.

Для чего они нужны

• Обозначить, что ждет одобрения у начальства.
• Отделить документы для оплаты наличными.
• Пометить центр расходов, заказ или автомобиль.
• Временно отложить в сторону то, что спорное.

Цвета

Метка без выбранного цвета будет автоматически получить его из названия, поэтому она стабильна и при создании не спрашивает ничего. Выбрать собственный цвет можно в управлении метками. Выбирайте контрастные цвета и лучше, чтобы их было меньше — в списке метки воспринимаются периферийно.

Добавление

В строке в списке, в окне документа на вкладке Подробности или массово из панели выбора. Новую метку можно создать сразу при назначении, не нужно заходить в настройки. Учетная запись может содержать сто собственных меток, название имеет максимум сорок символов.

Автоматические метки

Некоторые метки приложение добавляет само: тип документа, когда это не обычный счет (Кредит-нота, Счет с корректировкой, Предварительный счет, Налоговый документ для оплаты, Упрощенный документ), код валюты для документа в иностранной валюте и Документ не распознан для файла, из которого модель ничего не смогла прочитать.

Метка С подсказкой получает документ, при обработке которого модель получила данные о поставщике из ваших предыдущих исправлений. Фильтром по ней вы найдете все такие документы сразу и легко проверите, помогает ли подсказка. Если документ будет обработан снова и подсказка не будет применена, метка исчезнет.

Автоматическая метка управляется данными: когда в контроле вы исправляете тип или валюту, она изменяется вместе с ними. Выключить их можно в настройках (Автоматические метки); удаленная автоматическая метка перестанет добавляться, и восстановить ее можно там же.

Удаление

Удаление метки уберет ее из всех документов. Сами документы останутся. Поскольку это действие нельзя будет отменить, программа запросит подтверждение и напомнит, сколько документов это касается.

Метка или папка?

Правило: папка — это место, метка — это свойство. Документ находится в одном месте, но может иметь любое количество свойств. Если вы сомневаетесь, спросите себя, имеет ли смысл иметь объект в двух местах одновременно — если да, это метка.