Etiquetas

Uma etiqueta é uma marca livre em um documento. Ao contrário de um arquivo, um documento pode ter mais etiquetas (no máximo dez) e nada delas decorre — não afetam a direção do documento ou a saída.

Para que serve

• Marcar o que aguarda aprovação de um superior.
• Distinguir documentos a serem pagos em dinheiro.
• Indicar um centro de custo, projeto ou veículo.
• Reservar temporariamente o que é controverso.

Cores

Uma etiqueta sem cor escolhida deriva sua cor do nome, portanto é estável e não faz perguntas ao ser criada. A cor personalizada pode ser escolhida na gestão de etiquetas. Opte por cores contrastantes e mantenha um número menor delas — nas listas, as etiquetas são reconhecidas de forma periférica.

Adicionando

Na linha de um extrato, na janela do documento na aba Detalhes, ou em massa na barra de seleção. Uma nova etiqueta pode ser criada diretamente ao atribuí-la, não é necessário ir às configurações. Uma conta suporta até cem etiquetas personalizadas, com um nome de até quarenta caracteres.

Etiquetas automáticas

Algumas etiquetas são adicionadas automaticamente pelo aplicativo: tipo de documento, quando não se trata de uma fatura comum (Nota de Crédito, Nota de Débito, Fatura Proforma, Documento Fiscal para Pagamento, Documento Simplificado), código de moeda em documentos em moeda estrangeira e Documento Não Reconhecido para arquivos dos quais o modelo não leu nada.

A etiqueta Com Ajuda será atribuída a um documento cujo processamento gerou conhecimentos sobre o fornecedor a partir de suas correções anteriores. Filtrando por essa etiqueta, você encontrará todos esses documentos de uma vez e poderá verificar facilmente se a ajuda está ajudando. Se você processar o documento novamente e a ajuda não estiver disponível, a etiqueta desaparecerá.

A etiqueta automática segue os dados: quando você corrige o tipo ou a moeda no controle, ela muda com eles. É possível desativá-las nas configurações (Etiquetas Automáticas); uma etiqueta automática deletada deixará de ser adicionada e poderá ser restaurada lá também.

Exclusão

A exclusão de uma etiqueta a remove de todos os documentos. Os próprios documentos permanecerão. Como isso não pode ser revertido, é solicitada uma confirmação e lembrado quantos documentos estão envolvidos.

Etiqueta ou arquivo?

Regra: arquivo é um lugar, etiqueta é uma propriedade. Um documento está em um único lugar, mas pode ter quantas propriedades desejar. Quando estiver em dúvida, pergunte-se se faria sentido ter a mesma coisa em dois lugares ao mesmo tempo — se sim, é uma etiqueta.