Verificação de Documento

A verificação é o lugar onde a estimativa se torna um documento com o qual você concorda. Ele se abre ao clicar no nome do documento no estado Aguardando Verificação: à esquerda, o original, à direita, o formulário com os dados e acima, as descobertas.

Por que verificar

O modelo lê bem os documentos, mas não perfeitamente, e um erro no valor ou na conta do fornecedor custa mais do que um minuto gasto na verificação. Portanto, o objetivo da verificação não é ler o documento todo novamente, mas olhar o que o serviço marcou como problemático.

Por padrão, cada documento que chega de qualquer lugar fica "aguardando verificação". Nas configurações (Verificação antes do envio), você pode restringir para canais selecionados, apenas documentos com descobertas, ou desativá-la — então os documentos saem imediatamente após o reconhecimento.

Uma exceção sempre se aplica: um documento que você deixou ser processado novamente passará pela verificação mesmo na conta que verifica apenas documentos com descobertas. Você acabou de afirmar que os dados estavam errados, então novos dados devem ser vistos por uma pessoa antes de serem enviados via webhook.

O que está na tela

• Visualização do Documento — PDF original ou imagem, com pesquisa, zoom e visualizações de páginas opcionais. Word e Excel aparecerão convertidos para PDF.
• Formulário — dados lidos nos campos de acordo com o esquema do documento.
• Descobertas — lista do que as verificações encontraram, com um botão de correção para cada item, se existir.
• Recalcular — barra com sugestões que inserem totais ausentes ou incorretos.
• Dados — saída bruta em JSON ou XML para quem precisa ver (alternar na visualização dual).

Como fazer rapidamente

Leia as descobertas. Olhe para o valor na visualização à esquerda — a pesquisa na visualização consegue encontrar até mesmo valores escritos com espaços entre os milhares e destaca o campo ao qual eles pertencem. E vice-versa: clicar no campo do formulário mostrará na visualização onde seu valor está no documento. Corrija ou deixe como está. Confirme clicando no botão Confirmar e Enviar ou use o atalho Ctrl+Enter.

Um documento sem descobertas pode ser confirmado com um único botão, sem que você precise tocar no formulário. Um documento com descobertas perguntará antes de confirmar se você realmente deseja deixá-los.

Correções das quais o aplicativo aprende

Quando você corrige sempre a mesma coisa no fornecedor, o aplicativo retira um aprendizado da correção e o passa como sugestão para o próximo documento dele. O que é lembrado, o que não é e onde as descobertas são excluídas podem ser vistos na página Descobertas sobre Fornecedores.

Verificação em Lote

Após a confirmação, outro documento que está aguardando se abrirá automaticamente. Você não precisa fechar a janela, procurar na tabela e abrir outro — você passará por toda a fila sem tocar na lista. Os filtros aplicados na lista continuam a ser válidos.