Confirmation et clôture

En confirmant, vous indiquez que les données correspondent au document papier. Le document passe à l'état Terminé et à partir de ce moment, il est pris en compte dans les rapports, peut être téléchargé et envoyé.

Que fait la confirmation

• Enregistre les valeurs du formulaire et les vérifie par rapport au schéma.
• Recalcule les résultats, la direction du document, le type et les étiquettes automatiques à partir des données corrigées.
• Interroge le registre VIES et vérifie les duplications par rapport à l'archive.
• Retient le compte du fournisseur du document reçu, voir Résultats et leur traitement.
• Envoie un webhook et un message sur Telegram, si vous les avez configurés.
• Enregistre dans l'activité qui a confirmé le document et quand.
• Ouvre le document suivant dans la file d'attente.

Le crédit n'est pas débité.

Réouverture

Le document confirmé est en lecture seule. Si vous trouvez une erreur, le bouton Corriger le document propose deux options : Corriger les données renvoie le document à l'examen et après une nouvelle confirmation, le webhook est renvoyé, marqué comme correction. Retravailler jette les données reconnues et extrait à nouveau le document, même avec un autre type — cela est utile si le type est incorrect ou presque tout est erroné.

Un document déjà envoyé à la comptabilité ne changera pas ici par correction. Une fenêtre alertera à ce sujet ; corrigez-le également là-bas.

Qui peut confirmer

Le propriétaire du dossier toujours. Pour un dossier partagé, cela dépend du niveau de partage : le niveau Vérification des documents donne le droit de confirmer et de rouvrir des documents d'autres personnes, sans que l'on puisse les ajouter ou les supprimer. C'est exactement ce dont un comptable externe a besoin. L'accès complet peut également confirmer.

Documents qui n'ont pas été vérifiés

Un document à l'état En attente de vérification ne peut pas être téléchargé, exporté ou envoyé à la comptabilité et ne peut pas être converti en PDF ou Excel. Il n'est pas compté dans les rapports. Vous le trouverez dans l'extrait en filtrant par état.

Qui ne veut pas de vérification, peut la désactiver ou la limiter dans les paramètres — alors les documents partent immédiatement après reconnaissance, y compris les résultats. La décision vous appartient, mais pour une facture avec un IBAN incorrect, cela signifie que l'erreur ne sera remarquée qu'en fonction de l'endroit où l'argent a été envoyé.