Confirmação e Fechamento

Ao confirmar, você afirma que os dados correspondem ao papel. O documento passará para o estado Concluído e a partir desse momento será contabilizado nos relatórios, podendo ser baixado e enviado.

O que a confirmação faz

• Salva os valores do formulário e os verifica em relação ao esquema.
• Recalcula os achados, a direção do documento, o tipo e os rótulos automáticos a partir dos dados corrigidos.
• Consulta o registro VIES e verifica duplicidades no arquivo.
• Lembra-se da conta do fornecedor do documento recebido, veja Achados e suas soluções.
• Envia um webhook e uma mensagem para o Telegram, se você os tiver configurados.
• Registra na atividade quem e quando confirmou o documento.
• Abre outro documento da fila.

O crédito não é descontado.

Reabertura

Um documento confirmado é somente para leitura. Se você encontrar um erro nele, o botão Corrigir documento oferecerá dois caminhos: Corrigir dados retornará o documento para revisão e após nova confirmação um webhook será enviado novamente, marcado como correção. Processar novamente descartará os dados reconhecidos e extrairá o documento novamente, até com um tipo diferente — isso é útil quando o tipo está incorreto ou quase tudo.

Um documento que já foi enviado para a contabilidade não será alterado por nossa correção. Uma janela avisa sobre isso; corrija-o também lá.

Quem pode confirmar

O proprietário da pasta sempre. Em uma pasta compartilhada, depende do nível de compartilhamento: o nível Revisão de documentos dá direito a confirmar e reabrir documentos de terceiros, sem que a pessoa possa adicioná-los ou excluí-los. Isso é exatamente o que um contador externo precisa. Acesso total também pode confirmar.

Documentos que ninguém revisou

Um documento no estado Aguardando Revisão não pode ser baixado, exportado ou enviado para a contabilidade e não pode ser convertido em PDF ou Excel. Não conta nos relatórios. Você o encontrará na listagem filtrando pelo estado.

Quem não quer revisar pode desativar ou restringir essa opção nas configurações — assim, os documentos são enviados imediatamente após o reconhecimento, mesmo com achados. A decisão é sua, mas para uma fatura com um IBAN que não confere, isso significa que o erro só será percebido pela direção para onde o dinheiro foi enviado.