Документы

Все, что касается отдельных документов: как они попадают в сервис, как в них искать, как их проверять и что с ними можно делать дальше.

Жизненный цикл документа

Документ проходит через статусы, которые видны в списке:

Наведением на значок статуса можно узнать, почему документ ждет проверки или почему произошла ошибка. Неудачный документ можно загрузить снова — проверка на дубликаты его не остановит.

Обработка, которая не завершится, будет повторена: документ вернется в очередь и попробует снова, максимум три раза. Если не получится и в третий раз, он закончится как ошибка и кредиты вернутся. В статусе Обрабатываю документ не останется навсегда.

Что содержит документ

К каждому документу прилагается оригинал файла, прочитанные данные, список находок из проверок, канал, по которому он пришел, и записи об активности о том, что с ним кто сделал. Оригинал можно открыть в предпросмотре рядом с данными, что является единственным надежным способом подтвердить, что прочитанная сумма действительно прописана на бумаге.

Документ можно переименовать (иконка карандаша рядом с названием в окне документа). Название файла остается тем же, загруженный оригинал продолжает называться одинаково.

Как долго документ хранится

Срок хранения определяется тарифом на момент загрузки: 30 дней на Free, год на Starter, пять лет на Business, десять лет на Scale. По истечении этого срока документ будет удален целиком, вместе с данными. Дата видна в деталях документа как Храним до. Документ, который ожидает проверки, не удаляется.

Что дальше

• Загрузка — все способы, которыми документ попадает внутрь.
• Обзор документов — список, фильтры и массовые действия.
• Проверка документа — форма, находки и подтверждение.
• Корзина — куда документ уходит после удаления и как его вернуть.
• Контрагенты — поставщики и покупатели из документов, исходная папка и что о них запоминает приложение.
• Сроки платежей — что просрочено, что близко, платежное поручение для банка, QR-платеж и как отметить фактуру как оплаченной.