Documentos
Todo lo relacionado con los documentos individuales: cómo llegan al servicio, cómo se busca en ellos, cómo se controlan y qué se puede hacer con ellos a continuación.
Ciclo de vida del documento
El documento pasa por estados que son visibles en el resumen:
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Esperando en la cola | Cargado, esperando capacidad libre |
| Procesando | Reconocimiento en curso |
| Esperando revisión | Reconocido, esperando su confirmación; no se puede descargar ni enviar |
| Completado | Confirmado, o procesado sin revisión; se ha enviado el webhook |
| Error | El procesamiento falló, los créditos han sido devueltos |
Al pasar el cursor sobre el icono de estado, se mostrará por qué el documento está esperando revisión o por qué falló. Un documento fallido puede ser cargado nuevamente — el control de duplicados no lo detendrá.
El procesamiento que no se completa se repetirá: el documento volverá a la cola y se intentará de nuevo, hasta un máximo de tres veces. Si no tiene éxito ni en el tercer intento, terminará como error y los créditos serán devueltos. Por lo tanto, el documento no permanecerá para siempre en el estado Procesando.
Qué contiene el documento
Cada documento tiene el archivo original, los datos leídos, una lista de hallazgos del control, el canal por donde llegó, y registros de la actividad sobre lo que se ha hecho con él. El original se puede abrir en cualquier momento en la vista junto a los datos, que es la única forma confiable de verificar que el monto leído realmente está en el papel.
El documento se puede renombrar (el lápiz junto al nombre en la ventana del documento). El nombre del archivo permanece igual, el original descargado sigue llamándose de la misma manera.
Cuánto tiempo se retiene el documento
El período de retención se rige por la tarifa en el momento de la carga: 30 días en Free, un año en Starter, cinco años en Business y diez años en Scale. Una vez transcurrido, el documento se elimina completamente, junto con los datos. La fecha se puede ver en el detalle del documento como Lo mantendremos hasta. Un documento que espera revisión no se elimina.
A continuación
- Carga — todos los caminos por los que el documento ingresa.
- Resumen de documentos — listado, filtros y acciones masivas.
- Revisión del documento — formulario, hallazgos y confirmación.
- Papelera — adónde va un documento después de ser eliminado y cómo se recupera.
- Contrapartes — proveedores y clientes de los documentos, archivo por defecto y lo que la aplicación recuerda sobre ellos.
- Vencimientos — lo que está vencido, lo que se aproxima, orden de pago para el banco, pago QR y cómo marcar la factura como pagada.