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单据文档概览过滤器和搜索

过滤器和搜索

在清单的上方有一个过滤器面板。默认情况下,这个面板是收起的,并且记住您是否已经展开。所有过滤器会组合在一起,已启用的数量会显示在徽章上,因此您不会因为遗忘的过滤器而找不到单据。

可用的过滤器

过滤器功能
文件名或ID在名称和自定义名称中搜索;文档ID的开头也可以。
单据信息搜索单据上的所有内容:在读取的数据中、在转录中和在文件的文本中
单据类型一个或多个类型(模式),包括自定义类型
方向收到的或发出的
状态一个或多个状态,例如已完成或失败
期间今天,7天,本月,上个月,今年,或从–到;根据上传日期
文件夹一个或多个,包括未分类的
标签单据必须具有所有选定的标签
到期情况逾期、即将到期、未支付、已支付

文本搜索

两种搜索均不区分大小写或重音并贯穿整个账单,而不仅仅是已加载的部分。“Sroubeni”会找到“Šroubení”,反之亦然,因此您无需输入重音。

单据信息同时在三个方面进行搜索:在模型读取的单据值、单据的机器转录和文件内部的文本中。正是由于转录,它会找到模型未提取的项目——例如,根据收据,仅获取了总金额的具体商品。

对于单词,只需输入开头:“doprav”会找到dopravné和dopravu。当您输入多个单词时,单据必须包含所有单词。在词内仅在已读取的数据中进行搜索,因此您可以找到IČO或单号的一部分,但不能找到转录的一部分单词。

金额请按您在单据上看到的方式写,包括逗号和点——“597,50”会找到金额为597.5的单据。

对于之前上传的单据,转录会立即进行搜索,包括整个归档。文件内部的文本会在后台补充,因此在刚引入后,较旧单据的内容可能不完整。

在单据窗口内的搜索是这样的:在预览上方的在单据中搜索框将检查原始单据,并同时在表单或旁边的数据中突出显示相应字段。

到期情况

到期情况过滤器询问的内容与到期情况选项卡相同,只是在清单上,可以与文件夹、标签或期间结合——例如“在文件夹能源中的逾期”。对它的规则相同:仅监控到期的收据,而不包括发票和贷项通知书。详细信息请见到期情况。

“未分类”文件夹

在文件夹选择中,有一项特殊条目用于不属于任何文件夹的单据。它作为定期检查非常有用:在其中保留的内容未被归类。

取消过滤器

徽章旁边的取消过滤器按钮会一次性关闭所有过滤器。单个过滤器可以直接在其字段中关闭。

概览中的链接

当您在概览中点击未识别金额的单据数量时,会转到带有预设过滤器的清单,这些过滤器正好对应您在概览中看到的内容。此时,过滤器上会显示标记无金额。

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