Filtry a hledání

Nad výpisem je panel filtrů. Ve výchozím stavu je sbalený a pamatuje si, jestli jste ho rozbalili. Všechny filtry se kombinují a počet zapnutých je vidět na odznaku, takže se nestane, že byste hledali doklad, který vám schoval zapomenutý filtr.

Ke kontrole

Když na vás čekají doklady ke kontrole, je vedle nadpisu výpisu tlačítko Ke kontrole s jejich počtem. Kliknutím se výpis omezí jen na ně, druhým kliknutím se vrátí na všechny. Je to tentýž filtr stavu jako v panelu filtrů, jen na jedno kliknutí. Ostatní zapnuté filtry zůstávají: se zapnutým šanonem tlačítko počítá a ukáže jen doklady ke kontrole v tom šanonu. Když nic nečeká, tlačítko se neukazuje.

Dostupné filtry

Hledání textu

Obě hledání nerozlišují velikost písmen ani diakritiku a jdou přes celý účet, ne jen přes načtenou část výpisu. „Sroubeni" najde „Šroubení" a naopak, takže háčky nemusíte psát.

Údaj z dokladu hledá ve třech věcech naráz: v hodnotách, které z dokladu přečetl model, ve strojovém přepisu dokladu a v textu uvnitř souboru. Právě díky přepisu najde i položku, kterou model nevytěžil — třeba konkrétní zboží z účtenky, ze které se do dat dostala jen celková částka.

U slov stačí napsat začátek: „doprav" najde dopravné i dopravu. Když napíšete slov víc, doklad musí obsahovat všechna. Uvnitř slova se hledá jen v přečtených datech, takže kus IČO nebo čísla dokladu najdete, ale kus slova z přepisu ne.

Částku napište tak, jak ji vidíte na dokladu, s čárkou i tečkou — „597,50" najde doklad s částkou 597.5.

U dokladů nahraných dřív se v přepisu hledá hned, včetně celého archivu. Text uvnitř souboru se k nim doplňuje na pozadí, takže krátce po zavedení nemusí být u starších dokladů úplný.

Hledání uvnitř jednoho dokladu je v jeho okně: pole Hledat v dokladu nad náhledem projde originál a zároveň označí odpovídající pole ve formuláři nebo v datech vedle.

Splatnost

Filtr Splatnost se ptá na totéž co záložka Splatnosti, jen nad výpisem, kde se dá spojit se šanonem, štítkem nebo obdobím — třeba „po splatnosti v šanonu Energie". Platí pro něj stejná pravidla: hlídají se přijaté faktury se splatností, ne účtenky a dobropisy. Podrobnosti jsou na stránce Splatnosti.

Šanon „Nezařazené"

Ve výběru šanonů je zvláštní položka pro doklady, které do žádného šanonu nepatří. Hodí se jako pravidelná kontrola: co v ní zůstává, nikdo nezařadil.

Období

Pole Období otevře kalendář se dvěma měsíci vedle sebe, na telefonu s jedním. Vlevo jsou předvolby: dnes, posledních 7 dní, tento měsíc, minulý měsíc a letos. Předvolba platí hned po kliknutí. Vlastní období vyberete dvěma kliknutími, na první a poslední den, a potvrdíte tlačítkem Použít. Jediný vybraný den je období o jednom dni. Zrušit nebo klávesa Escape nechá období, jak bylo, a křížek v poli ho zruší úplně.

Předvolby končí dneškem: „tento měsíc" je od prvního do dneška. Kalendář jde ovládat i klávesnicí, šipkami se chodí po dnech a Enter den vybere.

Zrušení filtrů

Tlačítko Zrušit filtry vedle odznaku vypne všechno naráz. Jednotlivý filtr se vypíná přímo ve svém poli.

Odkaz na vyfiltrovaný výpis

Zapnuté filtry jsou v adrese stránky, třeba /app/documents?binder=…&status=AwaitingReview. Adresu stačí zkopírovat a poslat kolegovi nebo účetní: po otevření uvidí výpis se stejnými filtry. Filtry vydrží i obnovení stránky, otevření a zavření dokladu a přepnutí na jinou záložku a zpět.

Šanony, štítky, typ dokladu a protistrana jsou v adrese jako identifikátory, ne jména, takže odkaz platí, i když je později přejmenujete. Šanon nebo štítek, ke kterému příjemce nemá přístup, se u něj z filtru vynechá. Jinak by viděl prázdný výpis a nepoznal proč.

Hledaný text se do adresy zapíše chvilku po dopsání. Tlačítko zpět v prohlížeči neprochází jednotlivé změny filtru, vrací vás na stránku, ze které jste přišli.

Odkaz z přehledů

Když v Přehledech kliknete na počet dokladů bez rozpoznané částky, přepne vás to do výpisu s přednastavenými filtry, které přesně odpovídají tomu, co jste v přehledu viděli. Ve filtru pak svítí odznak Bez částky.